В начале 1960-х годов международная напряженность достигла апогея, когда советская разведка получает сведения о готовящемся ударе США с военных баз в ФРГ. Прямое вмешательство может вызвать мировую катастрофу, поэтому Брежнев решает заключить тайное соглашение с канцлером ФРГ Вилли Брандтом, что крайне рискованно: разглашение сведений грозит исключением из партии для советского лидера и импичментом для западного. Для выполнения миссии подбираются агенты, не связанные напрямую с системой, чтобы уменьшить риски утечки. Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, женатого на звезде передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Им предстоит завоевать доверие первых лиц Германии и обеспечить успешное заключение договора. Миссия осложняется вмешательством ЦРУ, которое всеми силами старается сорвать переговоры, и угрозой со стороны шефа госбезопасности ГДР Эриха Мильке, который получает приказ уничтожить советскую команду. Плетнев и Варданов вынуждены использовать маскировку, психологию, стратегию и тайные методы шпионажа, действовать в условиях крайней секретности, постоянно анализируя ситуацию, чтобы ни один неверный шаг не привел к провалу и катастрофическим последствиям для них и всего мира.