Смоленск — на первый взгляд самый обычный город России, ничем не отличающийся от сотен других. Но за его привычными улицами и тихими домами скрывается древняя тайна: здесь бок о бок с людьми на протяжении веков живут вампиры. Они ведут себя сдержанно, соблюдают строгий договор с хранителями — за каждое человеческое убийство платить жизнью одного из своих. Это равновесие позволяет им оставаться незаметными, растворёнными в городской жизни. Но мир рушится, когда в берёзовой роще находят тела молодых парней, обескровленных до последней капли. Нарушен договор, и теперь весь вампирский клан оказывается под угрозой разоблачения и возмездия. Самый старый из них, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, берет расследование в свои руки. Время поджимает: нужно найти виновного, пока люди не узнали о тайной общине. Внутри клана начинается раскол — одни требуют скрыться, другие готовы мстить. Дед Слава понимает, что за нарушением может стоять не просто один неугомонный кровопийца, а кто-то, кто хочет разрушить вековой баланс.